견조한 가동률과 믹스 개선으로 실적 개선이 지속되며, 주요 파운드리 업체의 레거시 라인 축소에 따른 수혜 기대

실리콘 커패시터, 화합물 반도체 등 신규 사업을 준비 중으로 2026년 이후 성장 동력 확보에 대한 관심 필요

제품 구성(Mix) 개선으로 시장 예상치를 웃도는 3Q25 실적을 기록했으며, 목표주가를 92,000원으로 상향 조정

경쟁사의 12인치 전환 및 AI 반도체 집중 등 8인치 파운드리 시장의 구조적 공급 제약에 따른 수혜가 기대됨

3분기 실적 호조와 8인치 파운드리 업황 반등 기대감을 반영하여 목표주가를 76,000원으로 상향 조정

8인치 파운드리 가격 상승 가능성과 자사주 소각 등 주주가치 제고 정책 강화에 주목