2H25부터 중국 팹리스(반도체 설계 전문 기업)의 수요와 8인치 파운드리 공급 부족으로 경쟁사 대비 차별화된 실적 성장 전망
투자의견 '매수'와 목표주가 64,000원을 유지하며, 구조적 수혜와 산업 반등에 따른 기업 가치 상승을 기대
2분기 실적은 시장 예상을 상회했으며, 2025년 연간 실적 전망치도 상향 조정
중국의 반도체 자립화 수혜 및 차량용 반도체 수요 회복으로 긍정적 전망이 유지되나, 일부 사업부 리스크도 존재
중국의 경기 부양 정책 효과와 반사 수혜에 힘입어 2분기 실적 반등이 기대되며, 목표주가를 53,000원으로 상향
가동률 상승으로 2분기 매출 3,250억 원, 영업이익 730억 원을 기록하며 전년 동기 대비 성장이 전망됨
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