투자의견 BUY 및 목표주가 6,500원 유지, 하반기 비용 개선과 원재료비 판가 전가를 통한 수익성 회복 기대

포드(Ford)의 전기차 전략 수정에 대응하여 기존 테네시 공장을 ESS 열관리시스템 신사업 거점으로 활용할 필요성 대두

전사적인 비용 효율화로 수익성이 개선되고 있으며, 유럽 프리미엄 고객사향 공급 확대로 매출 성장 기대

투자의견 '보유'를 유지하고, 수익성 개선을 반영해 목표주가를 5,000원으로 상향 조정

1분기 실적은 환율 효과와 유럽 중심의 공급 확대로 시장 기대치에 부합

수익성 개선은 긍정적이나, 현재 주가 수준이 부담스러워 투자의견 'Hold'와 목표주가 4,100원 유지

1분기 실적은 유럽 고객사 물량 확대와 비용 절감 효과로 컨센서스에 부합하며 수익성 대폭 개선

유럽 전기차 시장 회복에 따른 매출 확대가 기대되며 투자의견 '매수'와 목표주가 5,250원 유지

1Q26 실적은 컨센서스에 부합했으나, 미래 성장을 증명할 신규 수주가 부재한 상황

현대차그룹의 스마트카 열관리시스템 수주 여부가 향후 기업가치를 결정할 핵심 변수

1분기 실적이 비용 절감 효과로 시장 예상을 상회했으며, 유럽 전기차 시장 수혜로 26년 실적 개선이 기대됨

실적 개선을 반영해 목표주가를 4,600원으로 상향 조정했으나, 투자의견은 '중립'을 유지함

1Q26 실적은 컨센서스를 상회하며 수익성 개선 추세를 재확인

수익성 개선 지속과 신규 사업 기대감을 반영해 목표주가를 6,100원으로 상향 조정

1Q26 영업이익은 원가율 개선 및 유럽 고객사 판매 호조로 시장 기대치를 상회

수익성 개선 기대를 반영해 목표주가를 4,700원으로 상향, 투자의견은 Marketperform 유지