
2026년 영업이익은 흑자 전환하나, 높은 금융비용 부담으로 4년 연속 순손실이 예상됨
재무 부담 완화를 위한 1.7조 원 유상증자의 긍정적 효과를 반영해 목표주가를 35,900원으로 상향 조정

미국 태양광 모듈 가격 상승에 따른 흑자 전환 기대감으로 투자의견 BUY와 목표주가 60,000원 유지
2026년 하반기 카터스빌 공장의 수직계열화 완성은 원가 절감과 추가 보조금 혜택을 가져올 핵심 동력



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