원전 사업의 강력한 경쟁력을 바탕으로 대규모 수주가 기대되며 업종 내 최선호주로 제시
투자의견 'Buy'를 유지하고 원전 모멘텀을 반영해 목표주가를 160,000원으로 상향 조정

투자의견 'Buy' 유지, 목표주가 170,000원으로 상향 조정하며 원전·건설업종 최선호주로 제시
미국의 원전 공급망 부활을 위한 최적의 파트너로 부상, 독보적인 시공 경험과 역량 보유



강력한 원전 EPC(설계·조달·시공) 경쟁력을 기반으로 2026년 상반기 SMR(소형모듈원전) 수주 및 연내 원전 본계약이 기대됨
원전 외 데이터센터, 신재생에너지 등으로 사업을 다각화하며 지속적인 수주 파이프라인을 확장하고 있어 장기 성장성 부각


원자력 사업의 미래 성장성을 반영해 목표주가를 130,000원으로 80.6% 상향 조정
2030년 원전 8기 동시 건설을 가정해 최대 실적을 전망하며, 현재는 5기 동시 건설이 가능할 것으로 추정


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