단기 실적 불확실성에도 불구하고 빠르게 성장하는 미국 원전 시장의 핵심 수혜주로 부각될 가능성에 주목

투자의견 '매수'를 유지하나, 단기 실적 부진을 반영하여 목표주가를 99,000원으로 하향 조정

3분기 실적 불확실성으로 단기적인 하방 리스크는 존재하나, 미국 원전 및 해상풍력 등 미래 성장 동력은 뚜렷

투자의견 '매수'와 목표주가 88,000원을 유지하며, 조정 시 매수를 추천

2025년 영업이익 추정치를 22.3% 하향 조정함에 따라 목표주가를 기존 97,000원에서 79,000원으로 하향

단기 실적 변동에도 불구하고, 글로벌 원전 시장 내 입지와 하반기 수주 모멘텀을 고려해 투자의견 'BUY'는 유지

원전 사업의 성장 가능성과 해외 수주 경쟁력을 바탕으로 투자의견 '매수'와 목표주가 97,000원 유지

단기적인 실적 둔화 우려보다는 중장기적인 수주 경쟁력에 집중해야 할 시점으로 평가