자회사(기아, 금융, 로템)의 실적 성장과 미국 관세 부담 완화에 힘입어 2026년 14조원대 영업이익 회복 전망

하이브리드 라인업 확대, AI 인프라 투자 등 미래 성장 동력을 확보하고 있으며, 현재 주가는 핵심 자회사 가치를 충분히 반영하지 못함

미국 시장에서 하이브리드(HEV)와 제네시스 판매를 확대해 수익성을 개선하고, 유럽에서는 저가형 전기차(EV) 출시로 시장 점유율을 높여나갈 전망

투자의견 '매수(Buy)'와 목표주가 330,000원을 유지하며, 명확한 성장 전략에 기반한 긍정적 평가를 제시

2026년 미국 시장 내 주력 모델 신차 출시와 관세 부담 완화 효과를 바탕으로 투자의견 '매수'와 목표주가 320,000원 유지

최소 11조 원 수준의 순이익 달성 전망에 따라 주당 12,000원 배당 및 연평균 1.3조 원의 자사주 매입 등 주주환원 가시성 확대

한미 관세 리스크 완화와 2026년 미래 기술 리더십 회복에 대한 기대감으로 긍정적 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 350,000원을 유지하며, 안정적인 실적을 기반으로 한 주가 상승 기대