2025년 2분기 HBM과 NAND 출하량 호조로 시장 기대치를 상회하는 9.1조 원의 영업이익이 예상됨
다만 하반기 Micron, 삼성전자와의 경쟁 심화 우려로 높은 주가의 추가 상승은 제한될 전망
미국 관세 부과 전 '풀인 수요(재고 선확보)'에 따른 실적 기대로 목표주가를 330,000원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지
HBM(고대역폭 메모리)의 견조한 수요와 HBM4 출시 효과로 2026년까지 긍정적인 실적 흐름이 이어질 것으로 전망
(분기, 단위: 억 원) |
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