자동차 부품 기술을 활용한 로보틱스 사업 확장으로 현대로이드의 핵심 부품 공급업체로 부상 전망

2026년부터 고부가 차종 비중 확대, 북미 공장 가동률 상승, 사업 재편 효과로 본격적인 이익 체력 증명 기대

투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 560,000원으로 상향 조정

2026년 전동화 수주 확대와 로봇 신사업 진출에 대한 기대감이 주가 상승의 핵심 요인

투자의견 'Buy' 및 목표주가 590,000원 유지, 업종 내 최선호주로 제시

본업의 수익성 증대, 미래 사업 가시성 확보, 주주환원 정책 강화로 투자 매력도 지속 상승 전망

투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 600,000원으로 상향 조정

현대차그룹의 로보틱스 사업 진출에 따른 성장 기대감과 모듈/부품 사업부의 실적 개선 전망

투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 비계열 수주 및 로보틱스 기대감을 반영해 570,000원으로 상향

2026년 비계열 매출 본격화와 사업 효율화로 3.95조원의 영업이익을 달성하며 실적과 기업가치 동반 상승 기대

4분기 실적은 영업이익은 컨센서스에 부합했으나 지분법 이익 급감으로 지배이익은 하회

26년 모듈 및 A/S 부문의 수익성 개선이 전망되며, 보스턴다이나믹스향 공급 계약이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망

4Q25 실적은 컨센서스에 부합했으며, 특히 완성차로부터 2천억원 이상의 관세 비용을 회수하며 제조 부문이 흑자 전환

지속적인 실적 성장과 로보틱스 사업 가치에 대한 기대를 반영하여 목표주가를 55만원으로 상향 조정

3년 만의 제조 부문 흑자 전환으로 고무적인 수익성 개선 신호

목표주가를 53만원으로 상향하고, 로봇 부품을 중장기 성장 동력으로 제시