자회사 실적 개선에 따른 배당 여력 상승과 미국 투자 주체로서의 기대감을 반영하여 목표주가 상향

HD현대중공업과 HD현대미포 합병 이후, HD한국조선해양의 역할과 주주가치 증대가 기대됨

자회사 상선 부문의 수익성 개선으로 3분기 영업이익이 시장 예상치를 상회할 전망이며, 이에 목표주가를 510,000원으로 상향 조정

미 해군 함정 수주를 위한 준비가 본격화되고 있으며, 이는 향후 핵심적인 성장 동력이 될 것으로 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 510,000원으로 신규 분석을 개시하며, 조선 업종 내 최선호주로 제시

핵심 자회사 HD현대삼호의 빠른 이익 개선과 장기적인 실적 가시성 확보를 바탕으로 안정적인 성장 전망

자회사 실적 개선과 해외 사업 대응력 강화 기대로 목표주가를 550,000원으로 상향 조정

신설 해외 법인을 통해 해외 시장 성장의 수혜를 직접 누릴 것으로 기대되며 섹터 내 가장 주목받는 기업으로 부상

미국 조선소 인수 및 해외 거점 야드 성장 기대감을 반영하여 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 550,000원으로 상향 조정

3Q25 실적은 시장 예상치를 소폭 상회할 것으로 전망되며, 선종 믹스 개선과 ASP 상승으로 점진적인 이익 개선세가 이어질 전망

투자의견 'Buy' 유지 및 목표주가 500,000원으로 19.0% 상향 조정

지주회사 재평가 기대감과 자회사 실적 호조에 힘입어, 타 조선사 대비 저평가 매력 부각