그랜드하얏트 인수를 통한 복합리조트 경쟁력 강화와 체류형 고소득 고객 유치로 안정적인 실적 성장 기대

투자의견 '매수', 목표주가 28,000원으로 신규 커버리지를 개시하며 업종 내 차선호주로 제시

3분기 실적은 매출 2,970억 원, 영업이익 554억 원으로 시장 기대치 상회 전망, 투자의견 '매수' 및 목표주가 30,000원 유지

그랜드하얏트 인천 인수로 P-City 객실 수가 65% 증가해 향후 중국 하이롤러(고액 베팅 고객) 유치 역량 강화 기대

3분기 Mass(일반 VIP) 고객 중심의 견조한 실적을 달성했으며, 4분기에는 중국인 단체관광객 무비자 입국 허용에 따른 성장세가 이어질 것으로 기대

그랜드 하얏트 인천 인수로 P-City(파라다이스시티)의 객실 여력이 확대되어 향후 실적 상향이 예상되며, 투자의견 매수와 목표주가 26,000원을 유지

4분기부터 중국 단체관광객 비자 면제 시행 및 VIP 이벤트에 힘입어 드롭액(고객이 칩으로 바꾼 금액) 회복세가 본격화될 전망

하얏트 호텔 인수로 객실 부족 문제를 해결하고 VIP 고객용 객실을 늘려 영업이익 개선 효과가 기대됨

3분기 실적은 시장 기대치를 웃돌 전망이며, 10월 중국인 VIP 이벤트로 긍정적 흐름이 기대됨

투자의견 '매수'와 목표주가 26,000원을 유지하며, Capa(생산능력) 확장을 통한 내년 성장 기대감도 유효

3분기 홀드율(카지노 승률) 정상화로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 전망

그랜드 하얏트 인천 인수를 통한 시너지 효과가 기대되며, 이는 향후 실적 상향의 핵심 동력

그랜드하얏트 인천 인수를 통해 하이롤러(고액 베팅 고객) 유치 역량을 강화하고, 이를 반영해 목표주가를 30,000원으로 상향 조정

인바운드(외국인 관광객) 확대에 따른 매스(일반 고객) 성장과 호텔 성수기 효과로 3분기 실적이 시장 기대치를 크게 웃돌 전망