투자의견 'BUY' 유지, 목표주가는 12,500원으로 상향 조정

유럽 체코 공장 증설을 통한 비중 확대로 미국 관세 부담을 상쇄하고 수익성 개선 기대

4Q25 실적은 컨센서스를 하회했으나 고부가 제품 판매 증대와 렌탈 회계 변경 효과로 외형과 이익 모두 전년 대비 큰 폭으로 성장

투자의견 '매수'를 유지하고, 2026년 예상 실적을 기반으로 목표주가는 12,000원으로 상향 조정

유럽 공장 완전 가동에 따른 실적 개선 기대로 목표주가 11,000원으로 상향 조정

2026년 유통망 효율화, 제품 믹스 개선, 비용 안정화로 기업가치 상승 전망

투자의견 'Buy' 유지, 목표주가 11,000원으로 25% 상향 조정

타이어 수익성 확대와 판매량 증가가 기대되며, 현재 주가는 P/E 4.5배로 저평가 매력 부각

투자의견 'Buy' 유지, 목표주가는 9,600원으로 상향 조정하며 저평가 매력 부각

2026년 고인치 타이어 판매 증가, 원가 안정화, 체코 공장 가동률 상승으로 2,150억 원의 영업이익 전망

유럽 2공장 증설 효과와 판매 최적화에 힘입어 2026년부터 본격적인 이익 성장이 기대되며 목표주가를 10,500원으로 상향 조정

판가 인상, 미국 관세 부담 완화, 원자재 및 운임 비용 안정화 등 긍정적 요인으로 마진 확대 구간에 진입할 전망

목표주가를 9천 원에서 1만 원으로 상향 조정, 2026년 상반기 물류비 및 원재료 부담 완화에 따른 수익성 개선 기대

보호무역주의 확산 속에서 한국 및 중국 공장의 수출 지역 다변화가 향후 주가 상승의 핵심 과제로 판단

투자의견 '매수' 유지, 실적 추정치 변경을 반영해 목표주가를 10,000원으로 상향

2026년 체코 공장 증설 효과와 비용 부담 완화로 3년 만에 이익 성장 구간에 재진입할 전망