SK(034730)

SK에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고, 자산 및 지분 매각을 통한 자기자본이익률(ROE) 개선 기대를 반영하여 목표주가를 245,000원으로 상향 조정

SK스페셜티 매각 완료, SK에코플랜트로의 자회사 편입 등 리밸런싱이 진행 중이며, SK이노베이션의 수익성 개선과 추가 자산 매각이 향후 주가의 핵심 요인

투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 275,000원으로 20% 상향 조정

자산 매각을 통한 신속한 재무구조 개선과 높은 자사주 비율에 기반한 주주환원 기대감 유효

SK스페셜티 매각 등을 통한 재무구조 개선과 시가총액에 연동된 적극적인 주주환원 정책이 긍정적

자회사 가치 상승과 순차입금 감소를 반영해 목표주가를 240,000원으로 상향, 업종 내 가장 안정적인 선택지로 판단

그룹 내 구조조정을 통한 리밸런싱으로 재무구조 개선이 지속될 전망

주주환원 정책 강화와 지주사 디스카운트 해소 기대로 투자의견 '매수', 목표주가 260,000원 유지

정부의 상법 개정 추진 시 이사의 주주 충실의무가 도입되어 지주회사 할인율 축소 및 기업가치 재평가가 기대됨

자사주 소각 의무화 정책에 따라 SK가 보유한 대규모 자사주(24.8%)의 소각 가능성이 부각되며 목표주가 260,000원으로 상향

SK스페셜티 매각 등 성공적인 사업 재편으로 재무구조가 개선되고 있으며, 하반기에도 포트폴리오 조정이 지속될 전망

강화된 주주환원 정책과 지주사 할인 해소 기대감을 반영하여 목표주가를 260,000원으로 상향 조정