미국 SMR(소형모듈원전) 시장 진출 가시화로 선점 효과에 따른 수주 증가 기대
설비 증설 효과와 CASK(사용후핵연료 운반/저장용기) 수주 확대로 본격적인 실적 개선 전망

투자의견 'Buy'를 유지하고 목표주가는 55,000원으로 상향 조정
풍력 및 원전 사업의 긍정적 전망에 기반한 중장기 실적 턴어라운드 가시성 증대
수주잔고 기반의 매출 성장과 설비 업그레이드를 통한 수익성 개선으로 올해 실적 턴어라운드 가속화 전망
SMR(소형모듈원전) 및 CASK(사용후핵연료 운반/저장용기) 등 원전 사업 부문에서 수주가 가시화되며 새로운 성장 동력 확보

원전 소재 공급 경험을 바탕으로 SMR(소형모듈원전) 시장에서 사업 기회 확대
2026년 실적 턴어라운드를 시작으로, SMR 수주가 반영되는 2027년부터 본격적인 성장 전망


투자의견 'Buy'를 유지하고, 원전 사업 가치를 반영해 목표주가를 51,000원으로 상향 조정
설비 교체로 단기 실적은 부진하나, 체코 원전 부품(CASK) 수주를 통해 새로운 성장 동력을 확보하며 장기 모멘텀 기대


SMR(소형모듈원전) 및 CASK(사용후핵연료 운반·저장용기) 등 원전 부문 수주가 2026년부터 본격화될 것으로 기대
수주 확대에 따른 2026년 실적 턴어라운드가 예상되며, 현재 주가는 매력적인 수준으로 평가
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