SMR(소형모듈원전), 풍력 등 단조품 수요 증가 속에서 희소한 단조 파운드리(생산 전문) 역량을 보유하여 기업 가치 상승 기대

2분기 수익성 높은 제품 비중 확대로 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록했으며, 하반기에도 수익성 개선 흐름이 이어질 전망

발전 부문(SMR, Cask)의 중장기 성장성과 풍력 부문 생산능력 확대로 인한 수익성 개선 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 48,000원 유지를 통해 긍정적 전망 제시, 특히 2026년부터 본격적인 실적 성장 예상

목표주가 48,000원으로 상향, SMR 추가 수주 기대와 풍력 부문 수주 전망치 상향 조정에 기인

풍력 본업의 증설 효과와 SMR 신사업 모멘텀을 바탕으로 2026년 큰 폭의 실적 성장 및 밸류에이션 매력 부각

SMR(소형모듈원전) 사업의 성장성이 캐나다 원전 부품 공급 계약으로 가시화되고 있으며, 향후 추가 수주 기대감이 높음

유럽 해상풍력 프로젝트 관련 신규 수주가 증가하여 올해 하반기부터 실적 개선을 이끌고, 내년 실적에도 긍정적 영향을 미칠 전망

소형모듈원전(SMR)과 유럽 해상풍력이라는 두 가지 강력한 성장 동력을 기반으로 실적 향상 기대

캐나다 SMR 부품 수주 및 초대형 해상풍력 설비 투자로 미래 성장 가시성 확보