실적 턴어라운드와 배당 매력 부각, FILA 신발 중심의 내수 매출과 중국 시장 성장으로 본업 이익 개선 전망

자회사 Acushnet의 견조한 성장세가 전사 이익에 기여, 투자의견 '매수' 및 목표주가 58,000원 유지

투자의견 '매수'와 목표주가 55,000원 유지, 1분기 실적은 아쿠시네트 호조로 컨센서스에 부합

강력한 주주환원 정책과 중화권 신규 라이선스 브랜드 런칭에 대한 기대감 유효

1분기 영업이익은 시장 기대치에 부합했으며, 중화권 사업의 순항과 신규 브랜드 확보가 긍정적

중화권 사업의 장기 성장성을 고려해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 50,000원으로 상향

1Q26 영업이익 1,937억 원으로 시장 기대치에 부합했으며, 특히 중화권 유통 사업의 견조한 성장이 돋보임

대기업도 인정하는 중화권 유통 역량을 바탕으로 향후 브랜드 확장 및 수익성 개선이 기대되며, 투자의견 BUY와 목표주가 6.8만 원 유지

1Q26 실적은 미국 법인 구조조정 효과와 해외 브랜드 유통 호조로 시장 기대치에 부합

투자의견 '매수'와 목표주가 60,000원을 유지하며, 아쿠시네트 지분 가치와 주주환원 정책이 주가 하방을 지지할 전망

1Q26 실적은 미국 법인 적자 축소에 힘입어 컨센서스를 상회했으며, 중화권 유통 신사업 성장으로 장기적 수익성 개선이 기대됨

투자의견 BUY를 유지하며, 적극적인 주주환원 정책은 주가 하방 리스크를 제한할 것으로 전망

1분기 실적은 컨센서스에 부합했으며, 특히 중화권 DSF 수익과 K-패션 유통 사업 매출이 전년 동기 대비 21% 성장하며 실적을 견인

투자의견 'Buy'와 목표주가 61,000원을 유지하며, 중화권 내 K-패션 선호도 증가에 따른 수혜와 안정적인 주주환원 정책을 긍정적으로 평가