투자의견 '매수'와 목표주가 19,000원 유지, 26년 영업이익은 1.1조 원으로 27.4% 성장 전망

모바일 매출의 꾸준한 성장과 이익 레버리지 확대, 주주환원 정책 강화가 긍정적 투자 포인트

2026년 인력 개편 효과 본격화로 영업이익 18% 증가 등 수익성 개선 전망

이익 체력 개선과 주주환원 확대를 근거로 투자의견 '매수' 및 목표주가 17,000원 유지

2026년 가입자 증가, 비용 절감, 데이터센터 매출 확대로 본격적인 이익 개선 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 19,000원을 유지하며 이익 성장에 따른 배당 증대 가능성 주목

4Q25 영업이익은 성과급 등 계절적 비용으로 시장 기대치를 하회할 전망이나, 2026년에는 비용 효율화로 수익성 개선이 기대됨

안정적인 이익 성장을 바탕으로 2026년 주당배당금(DPS) 700원 및 총주주환원수익률 5.9% 등 양호한 배당 매력 보유

투자의견 BUY와 목표주가 17,800원 유지, 안정적 실적 성장과 경쟁사 대비 높은 주주환원 매력 부각

4Q25 실적은 일회성 비용으로 부진이 예상되나, 26년에는 무선 및 B2B 사업 성장을 바탕으로 견조한 실적 달성 전망

투자의견 'BUY'와 목표주가 18,000원을 유지하며, 비용 절감 효과가 본격화되는 2026년부터 이익 성장이 가속화될 전망

이익 개선에 따라 2026년 최소 700원의 배당(DPS)과 1,000억 원의 자사주 매입 등 주주환원 규모도 확대될 것으로 기대