7, 8월 연속 400억 원을 상회하는 카지노 매출을 기록하며 사상 최고 분기 실적 달성에 대한 기대감 고조

실적 호조를 반영해 목표주가를 25,000원으로 상향 조정했으며, 호텔 및 여행 사업 가치를 고려할 때 주가는 여전히 저평가 국면으로 판단

카지노 부문의 가파른 성장과 전환사채 리스크 해소 기대로 사상 최대 실적 지속 전망

투자의견 '매수' 및 목표주가 23,000원 유지, 레저 업종 내 최선호주로 제시

8월 카지노 드롭액과 방문객 수가 역대 최고치를 경신했으며, 9월까지 이어지는 시설 확장을 통해 10월 국경절 연휴 실적 기대감 고조

업종 내 최선호주 의견과 목표주가 28,000원을 유지하며, 한중 관계 개선에 따른 VIP 방문객 증가 가능성을 긍정적으로 평가

방문객 및 하이롤러(VIP 고객) 증가에 따른 실적 성장과 전환사채(CB) 관련 오버행 우려 해소로 투자심리 개선 기대

실적과 투자심리 모두 개선 국면에 진입했다는 판단하에 투자의견 '매수'와 목표주가 23,000원을 신규 제시

카지노 사업의 강력한 실적 개선으로 2Q25 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 성수기인 7월에도 역대급 실적을 달성하며 성장세를 이어감

투자의견 '매수'와 목표주가 23,000원을 유지하며, 빠르게 증가하는 고객 데이터베이스를 기반으로 향후 실적 추정치 상향 가능성 존재

중국인 단체관광객 무비자 입국 확대 및 카지노 수요/공급 동시 확장에 따른 실적 개선 기대로 목표주가 28,000원으로 상향

제주 드림타워의 1,600개 객실과 점진적인 테이블 증설을 통해 마카오 수준의 가파른 매출 성장을 기대