11월 비수기에도 불구하고 서프라이즈 실적을 기록했으며, 4분기 영업이익은 컨센서스를 크게 상회할 전망

2026년에는 레버리지 효과 본격화로 연간 영업이익 2,000억 원 이상이 기대되어 업종 내 최선호주로 유지

11월 카지노 순매출 500억 원을 돌파하며 비수기 우려를 불식시켰고, 4분기에는 시장 컨센서스를 크게 웃도는 실적을 기록할 전망

카지노 테이블 증설과 국제선 확대에 따른 성장 기대감을 바탕으로 투자의견 '매수'와 목표주가 30,000원 유지

목표주가를 32,000원으로 23.1% 상향 조정하고 레저 업종 최선호주 의견 유지

4분기, 카지노 실적 호조에 힘입어 영업이익 514억 원(+2,274.4% YoY)으로 시장 기대치를 크게 상회할 전망

11월은 관광 비수기임에도 높은 카지노 홀드율 덕분에 514억 원의 매출을 기록하며 양호한 실적을 달성

업종 내 최선호주 의견과 목표주가 30,000원을 유지하며, 뚜렷한 실적 가시성과 지정학적 모멘텀을 바탕으로 긍정적 전망 제시

카지노 실적 상향 조정을 반영하여 목표주가를 19,000원에서 29,000원으로 상향 조정

2026년 중국 직항 노선 확대 가능성에 힘입어 본격적인 실적 성장 궤도에 진입할 것으로 전망

카지노 부문의 폭발적인 성장으로 3분기 연속 실적 서프라이즈를 기록했으나, 2027년 예상 주가수익비율(P/E) 14배에 불과한 저평가 상태

향후 강력한 현금흐름을 통한 부채 상환과 재무구조 개선이 기대되며, 중장기적으로 시가총액 3조 원 이상도 가능할 전망

카지노 사업의 가파른 성장을 기반으로 실적 개선이 기대되며, 레저 업종 내 최선호주로 제시

이익 기여도가 높은 카지노 부문의 성장에 힘입어 내년 연간 당기순이익 흑자전환을 전망

3분기 카지노 매출이 역대 최대를 기록하며 시장 기대치를 크게 웃도는 실적을 달성했고, 4분기에도 성장세가 지속될 전망

2026년에는 복합리조트의 본격적인 시너지와 금융비용 절감 효과가 더해져 연간 영업이익 1,909억 원 달성이 기대됨

투자의견 '매수'와 목표주가 32,000원으로 신규 분석을 시작하며 업종 내 최선호주로 제시

카지노 부문의 가파른 성장과 호텔과의 시너지를 통해 본격적인 실적 레버리지(이익 증가 효과)가 기대됨