투자의견 '매수'와 목표주가 22,000원 유지, 베팅 한도 상향과 시설 확충을 통한 중장기 성장 기대

3분기 실적은 예상보다 큰 비용 집행으로 시장 예상치를 하회했으나, 2026년 연간 영업이익은 17.2% 성장 전망

베팅 한도 상향에 따른 실적 개선과 안정적인 주주환원 정책을 바탕으로 투자의견 '매수', 목표주가 23,000원 제시

리조트 리노베이션 및 카지노 확장으로 점진적 실적 개선이 기대되며, 소송 승소 시 약 2,200억 원의 환입금 발생 가능

3분기 예상치를 웃도는 영업비용 발생으로 실적이 시장 기대치를 하회(어닝 쇼크)했으며, 단기 실적 부진을 반영하여 목표주가를 22,000원으로 하향 조정

투자의견은 '매수'를 유지하며, 2028년부터 신규 영업장 개장 및 테이블 증설 효과에 따른 중장기 성장성과 높은 주주환원 정책은 여전히 유효

3분기 영업이익은 인건비 증가로 시장 기대치를 하회했으나, 투자의견 '매수'와 목표주가 22,000원은 유지

11월 발표 예정인 K-HIT 프로젝트와 규제 완화가 향후 주가 상승의 핵심 동력으로 작용할 전망

3분기 실적은 비용 증가로 시장 기대치를 밑돌았으나, 카지노 방문객과 드롭액은 꾸준히 성장

베팅 한도 규제 완화, 자사주 매입, 대형 프로젝트 등 긍정적 요인에 따라 투자의견 'BUY'와 목표주가 22,000원 유지

3분기 일회성 비용 증가로 영업이익이 시장 기대치를 하회했으나, 중장기 성장 동력은 유효

높은 배당수익률과 자사주 매입 계획, 2026년 예상 실적 기준 P/E 10배 수준을 고려할 때 현재 주가는 매력적인 구간으로 판단

베팅 한도 상향과 리조트 시설 확충을 통해 중장기 성장 궤도에 진입할 전망

투자의견 '매수(신규)'와 목표주가 22,000원을 제시하며 커버리지 개시