


투자의견 '매수'와 목표주가 23,000원 유지
K-HIT 프로젝트를 통한 중장기 성장동력 확보 및 적극적인 주주환원 정책 기대
4분기 영업비용 증가로 예상치를 하회하는 실적(어닝 쇼크) 기록, 2027년까지 이어질 리조트 레노베이션으로 단기적인 영업 차질은 불가피
투자의견 'Buy'와 목표주가 22,000원 유지, 영업환경 개선을 위한 투자로 중장기 성장 동력과 주주환원 매력은 여전히 유효
4분기 영업이익은 인건비 및 감가상각비 증가로 시장 기대치를 크게 하회
글로벌 복합리조트로 도약하기 위한 중장기 투자 계획이 본격화됨에 따라 투자의견 'Buy'와 목표주가 22,000원 유지
4분기 실적은 비용 증가로 부진했으나, 카지노 방문객 및 드롭액은 견조한 성장세를 유지
베팅 한도 완화, 자사주 매입, K-HIT 프로젝트 가시화 등 긍정적 요인에 따라 투자의견 및 목표주가 유지

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