카카오(035720)

카카오톡의 Chat GPT 도입에 따른 광고 매출 성장 기대감으로 목표주가를 86,000원으로 상향 조정

텐센트 위챗의 AI 도입 성공 사례를 볼 때, 2025년 2분기 실적은 시장 예상치를 소폭 웃돌며 긍정적 흐름을 보일 전망

투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 75,000원으로 상향, 하반기 광고 시장 회복과 AI 서비스 출시에 대한 기대감 반영

정부 정책 변화 등 우호적 환경을 고려해 카카오뱅크·페이의 가치 할인율을 없애고 목표주가 산정 방식을 변경

AI 도입을 통한 톡비즈(카카오톡 기반 사업) 매출 회복 기대로 목표주가를 70,000원으로 40% 상향 조정

연말 출시 예정인 카카오톡 AI 서비스가 주가 상승의 핵심 동력이며, 이는 광고 및 구독 매출 증가로 이어질 전망

하반기 카카오톡 개편과 AI 에이전트 출시에 대한 기대감을 반영해 목표주가를 70,000원으로 상향 조정

2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망이나, AI 서비스의 초기 성과 확보와 피드형 지면 활성화가 향후 성장의 핵심 과제

투자의견 '매수'를 유지하고, 실적 추정치 변경 및 AI 사업 기대감을 반영해 목표주가를 73,000원으로 상향 조정

2분기 실적은 시장 예상치에 부합할 전망이며, 하반기 광고 매출 성장과 AI를 통한 본격적인 수익화가 기대됨

연말 AI 검색·에이전트 서비스 출시를 통해 카카오톡이 '슈퍼앱'으로 진화할 것이라는 기대감 유효

투자의견 '매수' 유지, AI 성장성을 반영한 2026년 실적을 기준으로 목표주가를 72,000원으로 상향

목표주가를 75,000원으로 상향하며, 하반기 카카오톡 본업 가치의 재평가와 긍정적 사업 환경을 기대

2분기 실적은 시장 예상치에 부합할 전망이며, 카카오톡 개편과 AI 솔루션 출시 등 성장 동력 확보

목표주가를 68,500원으로 상향 조정하며 AI 에이전트 및 톡 개편을 통한 B2C 영역 확장에 대한 기대감 반영

2분기 실적은 톡비즈와 플랫폼 부문 성장으로 시장 예상치를 소폭 상회할 전망