글로벌 설비 폐쇄에 따른 에틸렌 업황 턴어라운드, LNG 발전소 연결 편입, 풍부한 현금을 활용한 M&A 등 3가지 성장 모멘텀 보유

투자의견 '매수'와 목표주가 220,000원을 유지하며, 2026년부터 본격화될 실적 개선과 기업가치 회복 기대

3분기 실적이 시장 예상치를 크게 웃돌며 약 2년 만에 분기 흑자 전환에 성공할 전망

투자의견 'BUY'를 유지하고, 연간 실적 추정치 상향 조정을 반영해 목표주가를 170,000원으로 상향

글로벌 석유화학 구조조정에 따른 업황 개선과 자회사 '한주' 편입 효과로 4년 만의 연간 흑자 전환 전망

투자의견 '매수(BUY)'와 목표주가 150,000원을 제시하며 3년 만에 분석을 재개, 현 주가 대비 33% 상승 여력 보유

2025년 하반기 NCC 가동률 정상화, 감가상각비 감소, LNG 발전소 이익 기여 등 3대 호재를 바탕으로 흑자 전환이 확실시됨

투자의견 '매수'와 목표주가 220,000원을 유지하며, 국내 석유화학 산업 구조조정 과정에서 높은 수익성을 바탕으로 수혜가 기대됨

저유가 및 업계 구조조정의 최대 수혜주로, 자회사 한주(열병합발전소) 편입 효과로 실적 개선 기대

2분기 적자 폭 축소에 이어 3분기에는 한주 실적의 온기 반영으로 연결 영업이익 흑자 전환 전망