자회사 한주 편입 효과로 2025년 3분기부터 연결 영업이익 흑자 구조에 안착하며 3년간의 적자에서 벗어날 전망

투자의견 'Hold'와 목표주가 180,000원을 유지하며, 점진적 실적 개선과 자사주 소각 등 주주가치 제고 가능성에 주목

투자의견 '매수'와 목표주가 210,000원을 제시하며, 2026년 석유화학 부문의 본격적인 실적 회복을 전망

주력 제품 수익성 개선과 더불어 2026년부터 LNG 발전 자회사 실적이 본격 반영되며 확실한 실적 도약이 기대됨

3분기 영업이익 428억 원으로 2년 만에 흑자 전환하며 시장 예상치를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 기록

차별화된 수익성을 바탕으로 목표주가를 170,000원으로 상향 조정하고 투자의견 'BUY' 유지

3분기 감가상각비 감소와 판매량 증가에 힘입어 8개 분기 만에 영업이익 흑자 전환에 성공

2026년 발전 자회사 실적 온기 반영과 업황 개선 기대로 목표주가를 180,000원으로 상향 조정하고 업종 내 최선호주 의견 유지

3분기 영업이익 428억 원을 기록하며 8분기 만에 흑자 전환에 성공했으며, 이를 반영해 목표주가를 180,000원으로 상향 조정

자회사 한주 편입으로 에너지 조달 효율성이 높아지고, 국내 석유화학 산업 구조조정 움직임에 따른 수혜가 기대됨

3분기 영업이익이 시장 예상치를 159% 크게 웃돌며 2년 만에 흑자 전환에 성공

실적 개선 전망에 따라 목표주가를 200,000원으로 상향 조정했으며, 안정적인 재무구조와 2026년 순현금 전환 가능성을 긍정적으로 평가