2025년 흑자 전환 후 2026년 큰 폭의 이익 성장이 기대되며, AI 서버용 MLCC와 모터 사업이 핵심 성장 동력

AI 서버용 MLCC 공급 일정은 내년 상반기로 지연되었으나, 향후 높은 성장 잠재력을 보유

3분기 실적은 MLCC 부문 부진으로 주춤하지만, 4분기 AI향 물량 본격화를 시작으로 2026년 큰 폭의 성장이 기대됨

투자의견 '매수'를 유지하고, 2026년 실적 성장 기대를 반영해 목표주가를 20,000원으로 상향 조정

2025년 전기차용 MLCC 공급으로 흑자 전환하고, 2026년부터는 AI 서버용 MLCC 매출이 더해져 본격적인 성장 국면에 진입할 전망

영업이익은 2024년 -239억 원에서 2026년 220억 원으로 가파르게 개선될 것으로 예상되며, 투자의견 '매수'와 목표주가 15,000원 유지

2분기 실적은 부진하나, 하반기 MLCC(적층세라믹콘덴서) 매출 본격화와 AI 관련 신규 매출 발생으로 실적 개선 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 17,000원을 유지하며 MLCC 사업의 본격적인 성장과 AI 시장 확대에 대한 긍정적 전망 제시

2분기 실적 흑자 전환으로 적자에서 탈출했으며, 올해는 전장 부문, 내년부터는 AI 서버용 MLCC가 성장을 이끌 전망

투자의견 'Buy(매수)'와 목표주가 15,000원을 유지하고, AI 서버 시장 진출에 따른 가파른 이익 개선을 기대

전장(자동차 전자장비) 및 AI 데이터센터향 MLCC(적층세라믹콘덴서) 사업 본격화로 체질 개선 기대

2025년 매출 2,600억 원, 영업이익 100억 원으로 흑자전환하며 뚜렷한 실적 턴어라운드 전망

AI 데이터센터향 MLCC(적층세라믹콘덴서) 신규 공급에 대한 기대로 목표주가를 15,000원으로 25% 상향 조정

전장용 부품 중심에서 AI 데이터센터용 부품으로 사업 영역을 확장하며 새로운 성장 동력 확보