
용인 스마트워크센터(SWC)의 자동화 설비 가치는 2027년부터 본격적인 업황 회복 시점에 드러날 전망
단기 실적 부진에도 불구, 장기적 원가 경쟁력을 바탕으로 투자의견 '매수'와 목표주가 8,800원 유지


투자의견 BUY를 유지하고, 전사적인 원가 개선 성과를 반영해 목표주가를 9,000원으로 상향 조정
신규 주택 공급 둔화로 B2B 시장은 여전히 어렵지만, 수익성 및 유통망 개선과 해외 사업 확대로 2026년 이후 실적 개선 전망


투자의견 '중립'과 목표주가 7,800원 유지
건설 업황 부진에 따른 B2B·B2C 매출 감소로 1분기 실적이 부진했으며, 단기적인 실적 회복은 쉽지 않을 전망
