중동과 유럽으로 K-전차 수출 파이프라인이 확대되며 가파른 이익 성장 기대
투자의견 '매수(Buy)' 및 목표주가 250,000원을 유지하며 폴란드 외 지역으로의 수출 가시화에 주목
2025년 2분기, 폴란드 K2 전차 및 철도 사업 호조로 시장 예상치를 뛰어넘는 실적 달성
철도 부문의 대규모 수주잔고와 방산 부문의 추가 수출 협상으로 향후 안정적인 성장 기대
방산 부문의 폴란드 K2 전차 수출 호조에 힘입어 시장 기대치를 상회하는 2분기 실적을 달성
방산 부문의 견조한 성장세와 함께 철도 부문의 본격적인 실적 턴어라운드가 기대되어 향후 전망이 긍정적
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