현대로템(064350)

폴란드 K2 전차 2차 계약(8.8조 원 규모) 체결로 실적 공백 우려를 해소하고 성장세를 이어갈 전망

K2 전차 2차 양산분 실적 반영과 추가 수주 기대감을 근거로 목표주가를 250,000원으로 상향 조정

폴란드 K2 2차 사업의 실적 반영으로 본격적인 성장 국면에 진입했으며, 추가 수출 기대감도 높아짐

투자의견 '매수'를 유지하고, 폴란드 사업 가치를 반영해 목표주가를 300,000원으로 76.5% 대폭 상향 조정

폴란드와 약 9조 원 규모의 K2 전차 2차 수출 계약을 확정하며 역대 최대 규모 수주 달성

수주 불확실성 해소와 함께 슬로바키아, 루마니아 등 유럽 및 중동으로의 추가 확장 가능성 부각

폴란드와 약 9조 원 규모의 K2 전차 2차 계약을 발표하며 1차 대비 2배 커진 금액으로 실적 기대감을 크게 높임

실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 250,000원으로 상향 조정했으며, 글로벌 추가 수출 가능성도 긍정적

폴란드 2차 계약 등 수출 성장 기대를 반영해 목표주가를 270,000원으로 58.8% 상향 조정

K2 전차 수출 호조로 2026년 영업이익 1조 3,832억 원 달성이 전망되며, 유럽 및 중동으로의 시장 확대 가능성 부각