폴란드 2차 K2 전차 계약 체결로 27년까지 실적 개선 지속 전망

루마니아, 이라크 등 다수의 신규 수출 파이프라인 보유로 성장 기대감 확대

K2 전차 수출 확대로 2026년부터 본격적인 실적 성장이 기대되며, 루마니아·이라크 등 신규 계약 모멘텀도 풍부

투자의견 '매수'와 목표주가 320,000원을 유지하며, 높은 성장성 대비 현재 주가는 과도한 저평가 상태로 판단

투자의견 ‘매수’와 목표주가 300,000원을 유지하며, 2026년 매출 7.6조 원 및 영업이익 1.7조 원의 높은 성장을 전망

K2 전차의 추가 수출이 방산 부문 실적 확대를 견인할 것으로 예상되며, 2026년 상반기 이라크 계약 체결 등이 주요 성장 동력으로 작용할 전망

폴란드향 수출의 높은 수익성이 지속되는 가운데, 2차 사업을 통해 추가적인 이익 성장 기대

생산능력 확대를 기반으로 이라크, 루마니아 등 대규모 신규 수출에 대한 강한 자신감 표명