투자의견 'BUY'와 목표주가 155,000원 유지, 향후 3년간의 실적 성장이 담보된 가운데 미국 UJTS 사업 등 대형 수주 모멘텀에 주목

3분기 실적은 일시적 지연으로 부진했으나 4분기부터 본격적인 회복이 예상되며, 2026년부터는 KF-21, FA-50 등 주력 사업 매출이 급증하며 성장 가속화 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 130,000원 유지, 2026년 KF-21 인도 및 FA-50 수출 확대를 통한 전 사업부 실적 성장 기대

올해 수주 실적은 아쉬우나 미 해군 훈련기(UJTS) 등 대형 사업 가시화로 내년부터 긍정적 주가 흐름 예상

3분기 실적은 LAH 납품 이연, 폴란드향 FA-50 공급 지연 등으로 시장 예상치를 크게 밑도는 어닝쇼크를 기록

4분기 실적 개선이 기대되나, 연간 매출과 수주 목표 달성은 어려울 전망

3분기 실적은 LAH(소형무장헬기) 납품 지연 등으로 시장 기대치를 하회했으나 견조한 수익성은 긍정적

올해 수주 부진에도 미 해군 훈련기 사업 등 내년 대규모 수주 모멘텀이 기대되어 투자의견 '매수'와 목표주가 13만원 유지

'25년 3분기 실적은 매출 인식 지연으로 시장 기대치를 하회했으나, '26년 KF-21 양산 및 해외 수출 본격화로 글로벌 기업으로의 도약 기대

투자의견 '매수' 유지, 사업의 구조적 성장 전망을 반영하여 목표주가를 120,000원으로 상향 조정

3분기 실적은 국내 LAH 납품 및 폴란드 수출 지연으로 시장 기대치를 밑돌았으나 4분기 매출 반영으로 회복 기대

KF-21 등 대형 사업 기회와 해외 수주 모멘텀을 바탕으로 투자의견 '매수' 및 목표주가 120,000원 유지