2Q25 호실적으로 8.6G OLED 증착기의 높은 수익성을 입증하며 저평가 해소 기대
태양광 페로브스카이트 증착기 시장 신규 진출로 새로운 성장 동력 확보 및 기업가치 재평가 전망
BOE향 8.6G 증착기 수주로 2025년 실적의 퀀텀 점프가 기대되나, 수주 연속성에 대한 우려로 주가는 부진
수주 불확실성을 반영해 목표주가는 60,000원으로 하향되었으나, 중화권의 지속적인 투자 가능성을 근거로 투자의견 '매수'는 유지
2분기 BOE향 장비 매출의 조기 인식으로 시장 예상을 뛰어넘는 실적 달성 전망
향후 8세대 OLED 투자 본격화에 따른 수혜가 기대되며 목표주가는 66,000원으로 하향
2분기 실적은 일부 장비의 출하 지연에도 불구하고, 기존의 저마진 우려를 해소하는 호실적을 기록할 전망
주요 고객사 BOE의 북미 고객사 내 입지 확대와 8.6세대 추가 투자 계획은 동사의 중장기적 성장 동력으로 작용
(분기, 단위: 억 원) |
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