투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가는 72,000원으로 상향 조정

기존 OLED 장비 사업의 안정성과 더불어 OLEDoS(XR 기기용), 페로브스카이트(태양광) 등 신사업 진출로 기업가치 재평가 기대

8.6세대 OLED 시장 개화에 따른 독점적 지위 부각으로 실적의 폭발적 성장 기대

중국 BOE 등 대규모 수주에 힘입어 2025년 매출액 208%, 영업이익 595% 증가 전망

중국 BOE향 대형 OLED 증착 장비 납품이 본격화되며 2025년부터 큰 폭의 실적 성장이 기대됨

AR/VR 기기에 사용되는 차세대 기술 OLEDOS 증착 장비 시장에서 80% 이상의 독점적 점유율을 확보해 미래 성장 동력을 갖춤

선익시스템의 증착 기술이 고객사 확대와 VR/MR용 OLEDOS 등 전방 시장 성장에 힘입어 본격적인 성장 변곡점에 진입

2026년 실적 기대감을 반영해 목표주가를 69,000원으로 상향 조정했으며, 펀더멘털 대비 여전히 저평가 상태로 판단

IT 기기용 8.6세대 OLED 증착기 시장의 성장을 주도하며 BOE 등 주요 고객사 수주를 통해 폭발적인 실적 성장이 기대됨

AR·VR 기기의 핵심 기술인 OLEDOS 증착기 시장에서 80% 이상의 압도적인 점유율로 미래 성장 동력을 확보

중국 패널 업체의 8.6세대 OLED 투자 확대로 수혜가 기대되는 소형 OLED 증착기 시장 점유율 1위 기업

스마트글래스 시장 개화에 맞춰 OLEDoS(초소형 OLED) 증착 장비 공급을 통한 중장기 성장 동력 확보