
1Q26 실적은 중동 리스크에도 불구, 비계열 물량 증가와 우호적 환율에 힘입어 컨센서스에 부합할 전망
투자의견 'BUY'를 유지하나, 로보틱스 가치 반영에 대한 보수적 접근으로 목표주가는 300,000원으로 하향 조정

1Q26 실적은 지정학적 리스크에도 불구하고 환율 및 운임 상승 효과로 컨센서스에 부합할 전망
펀더멘탈 개선과 로봇 사업 가치 재평가 기대를 고려 시 현재 주가 조정은 저가 매수 기회로 판단

대외 불확실성 속에서도 안정적인 실적이 부각되며, 투자의견 BUY와 목표주가 330,000원을 신규 제시
중국발 수출 물량 증가에 따른 PCTC 사업의 견조한 수요와 보스턴 다이내믹스 지분 가치 상승 모멘텀에 주목


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