견조한 업황과 비계열 물량 확대로 실적 개선이 지속될 전망이며, 투자의견 'BUY'와 목표주가 200,000원을 유지

계열사 운임 인상과 고수익 비계열 비중 확대로 수익성이 개선되고 있으며, 선대 운영 합리화를 통한 원가 절감도 긍정적

투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 225,000원으로 상향, 안정적인 실적 성장과 주주환원 정책을 긍정적으로 평가

주요 고객사와의 장기 고정 운임 계약과 신규 해외 공장 가동 효과로, 최근의 해운 운임 하락 우려를 넘어선 지속 성장이 기대됨

효율적인 선대 확보 전략으로 해운 부문 수익성이 개선됨에 따라 목표주가를 250,000원으로 상향 조정

저비용 장기 용선 비중 확대로 원가 구조를 개선하고, 비계열 물량 증가로 향후에도 높은 이익 성장세가 기대됨

최근 주가 조정은 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics) IPO를 활용한 단기 지배구조 개편 기대감에 따른 오판으로, 장기적 관점의 접근이 유효

중국 자동차 수출 확대에 따른 구조적 실적 개선과 지속적인 주주환원 확대가 핵심 투자 포인트이며, 투자의견 '매수'와 목표주가 250,000원 유지

해운 부문 이익 기여도 증가로 ROE(자기자본이익률) 상승과 배당 확대가 기대되어 목표주가를 230,000원으로 상향 조정

중국발 비계열 물량 증가와 운임 인상에 따른 PCC(자동차 운반선) 부문의 수익성 개선 및 미국 신공장 가동 효과가 주요 성장 동력