투자의견 '매수' 유지, 비계열 물량 확대를 통한 이익 개선 기대를 반영해 목표주가를 210,000원으로 상향 조정
해운 부문이 사상 최고 실적을 기록했으며, 중국발 자동차 수출 증가에 힘입어 비계열 부문의 성장세가 지속될 전망
2분기 사상 최대 실적을 달성했으며, 운임 인상과 비계열 물량 확대에 힘입어 해운사업부의 성장이 실적을 견인
비계열 물량 확대와 업계 최고 수준의 주주환원 정책을 바탕으로 투자의견 '매수'와 목표주가 210,000원을 제시하며 신규 커버리지 개시
해운 부문의 비계열 물량 확대와 원가 개선에 힘입어 실적 호조가 전망되며, 목표주가는 200,000원으로 상향 조정
톤세 제도 적용으로 법인세율이 낮아지고 PCTC(자동차 운반선) 선대 확장, CKD(반조립제품) 사업의 안정적 성장으로 향후 이익 증가 기대
고수익 비계열 PCTC(자동차 운반선) 매출 증가와 원가 개선으로 해운 사업 이익이 급증하고, 톤세(Tonnage Tax) 적용으로 순이익 구조가 개선됨
투자의견 '매수'를 유지하고, 구조적 이익 성장을 반영해 목표주가를 210,000원으로 16.7% 상향 조정
(분기, 단위: 억 원) |
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