목표주가 75,000원으로 상향, 2027년부터 매출 2조 원 이상을 목표로 생산능력(CAPA) 대규모 증설

2024년 이후 수주한 고수익 물량의 매출 비중이 확대되며 2026년 영업이익률 15.3% 등 가파른 실적 성장 전망

4Q25 매출 3,678억 원, 영업이익 473억 원으로 컨센서스를 43% 상회하는 서프라이즈 실적 기록

실적 전망치 상향을 반영하여 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 67,000원으로 상향 조정

투자의견 '매수' 유지, 목표주가 72,000원으로 상향 조정

저속엔진 ASP 상승, 중속엔진 물량 확대, AM 부문 고성장 등 글로벌 엔진 수급 불균형 속 구조적 성장 전망

목표주가를 59,000원으로 상향 조정, 4분기 영업이익은 시장 컨센서스를 9.0% 상회할 전망

예상보다 높은 엔진 판가 상승, CAPA 증설에 따른 제품 구성 개선, SEAM사 인수 효과 등을 반영