고부가가치 EIT(기업 IT) 사업이 차량SW 부문의 성장 둔화를 만회하며 전사 실적을 견인할 전망

투자의견 '매수'를 유지하고, 점진적인 이익률 개선 기대를 반영해 목표주가를 200,000원으로 상향 조정

2분기 서프라이즈 실적과 전 사업부의 고른 성장을 바탕으로 목표주가를 200,000원으로 상향 조정

자율주행, 로봇, 차량SW 등 미래 성장 동력이 부각되며 하반기 주가 우상향 및 기업가치 재평가 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 210,000원 유지, 2분기 실적은 고수익 사업부 성장에 힘입어 시장 기대치를 상회

기존 사업의 성장 둔화 우려에도, 연 50% 이상 성장하는 고수익 클라우드 사업과 로보틱스 등 신사업이 새로운 성장 동력으로 부상

2분기 실적은 SI 부문 고성장으로 시장 기대치를 상회했으며, 현대차그룹의 스마트 팩토리, 자율주행, 로봇 투자 확대로 지속 성장 전망

투자의견 '매수' 및 목표주가 195,000원 유지, 그룹 내 독점적 SW 공급자로서의 안정성과 성장 잠재력에 주목

2Q25 실적이 시장 예상을 뛰어넘었으며, '매수' 의견과 목표주가 220,000원을 유지

고부가가치 엔터프라이즈 사업과 SDV(소프트웨어 중심 자동차) 전환에 따른 차량용 소프트웨어 부문의 중장기 성장 동력은 유효

2분기 시장 기대치를 크게 웃도는 실적을 기록했으나, 차량용 SW 부문의 성장 둔화 우려와 구체성이 부족한 로보틱스 신사업은 향후 주가에 부담으로 작용할 전망

투자의견 'Marketperform(시장수익률)'과 목표주가 150,000원을 유지했으나, 현재 주가(162,000원)는 이를 상회하는 수준

2분기 SI(시스템 통합) 사업 호조로 시장 전망치를 뛰어넘는 분기 최대 이익을 달성

향후 로보틱스 사업이 본격화되기 전까지 고성장 중인 클라우드 사업이 실적을 이끌 핵심 동력으로 작용할 전망

2분기, 이연된 차량SW 매출 반영으로 시장 기대치를 상회하는 814억 원의 영업이익 달성

단기 실적 변동성은 있으나 로보틱스, 클라우드, 자율주행 등 중장기 성장 동력은 유효