2분기 호실적 달성 및 데이터센터향 특수변압기 수요 확대로 성장세 지속, 목표주가 160,000원으로 상향

관세 불확실성은 제품 비중 조절로 대응하며 하반기 실적 고성장 전망, 2026년 예상 실적 기반으로 목표주가 산정

목표주가 150,000원으로 36.4% 상향, 수출 호조와 업계 전반의 가치 재평가를 반영해 '매수' 의견 유지

2분기 시장 기대치를 웃도는 실적 달성, 신재생/데이터센터향 변압기 수요 확대로 향후 수주 개선 기대

2분기 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 기록했으며, 신재생에너지 및 ESS(에너지 저장 시스템) 부문의 강력한 수요에 힘입어 지속적인 성장이 기대됨

투자의견 '매수'를 유지하고, 실적 전망 상향과 업종 가치 재평가를 반영해 목표주가를 141,000원으로 상향 조정

2025년 2분기, 미국 데이터센터향 특수변압기 수요 급증에 힘입어 사상 최대 실적을 달성했으며, 목표주가는 160,000원으로 상향 조정

ESS(에너지 저장 장치) 시장 확대로 고수익 특수변압기 중심의 성장이 기대되며, 향후 추가적인 기업가치 상승 가능성 존재

2분기 실적이 시장 기대를 뛰어넘는 폭발적 성장을 기록했고, 빅테크 데이터센터향 BESS(에너지저장장치) 변압기 수요 급증에 힘입어 목표주가를 167,000원으로 상향 조정

전력망 부문은 일시적으로 숨 고르기에 들어갔으나, 신재생에너지 부문이 폭발적으로 성장하며 실적을 견인했고, 2공장 증설 효과가 더해져 향후에도 높은 성장세가 기대됨

2분기 시장 예상을 뛰어넘는 호실적을 기록했으며, 2공장 증설 효과가 본격화되는 하반기에도 고성장세를 이어갈 전망

글로벌 전력기기 공급 부족과 생산능력 확대에 따른 수주 집중이 기대되어 투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 154,000원으로 상향

AI, 신재생에너지 등으로 인한 미국 내 전력 수요 폭증과 중국의 시장 진입 금지에 따른 수혜로 사상 최대 수주 달성

공격적인 공장 증설과 고수익 제품 비중 확대로 높은 실적 성장이 기대되어 목표주가를 150,000원으로 상향 조정

2Q25 영업실적이 시장 예상치를 크게 웃돌 전망이며, 이에 목표주가를 150,000원으로 25% 상향 조정

북미 데이터센터 및 전력망 투자 확대로 폭발적인 성장을 지속하며, 동종업계 대비 압도적인 펀더멘털(기초체력)을 보유