투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 15,000원으로 상향, 2026년 새로운 성장 국면 진입 전망
삼성전자 프리미엄 스마트폰 판매 강화와 S펜 적용 모델 확대에 따른 수혜로 2026년 영업이익 344억 원 예상

3분기 호실적과 2026년 성장 전망을 반영하여 투자의견 '매수' 및 목표주가 12,500원으로 상향 조정
갤럭시 S26 울트라향 부품 공급 및 Z폴드8 S펜 재채택 가능성으로 안정적인 성장 구조로 전환 기대

2025년 하반기 AR(증강현실) 기기 및 스마트폰 신제품 관련 부품 수요 증가로 실적 개선이 본격화될 전망
투자의견 '매수'와 목표주가 12,000원을 유지하며, 2분기를 저점으로 실적이 개선되고 있어 저평가 상태로 판단
2분기 실적이 디지타이저(양면PCB) 매출 감소로 시장 기대치를 크게 하회했으며, 투자의견은 '시장수익률(Marketperform)'로 하향 조정
주력 제품의 적용 모델 축소와 향후 S펜 재적용 불확실성으로 인해 새로운 성장 동력 확보가 필요한 시점
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