
AI 시장 개화로 고부가가치 소켓 수요가 확대되며 공급자 우위 시장이 지속될 전망
투자의견 '매수' 유지, 구조적 성장을 반영해 목표주가를 140,000원으로 상향 조정

투자의견 'BUY'를 유지하고, AI 추론 수요 확대에 따른 실적 성장 전망을 반영하여 목표주가를 120,000원으로 상향 조정
빅테크의 AI 반도체 내재화 및 스마트폰 고사양화로 고성능 IC Test Socket 수요가 급증하며 2026년 2분기 영업이익 648억 원의 호실적 기대

1Q26 실적은 소켓 물량 증가에 힘입어 시장 기대치에 부합했으나, 핀과 의료기기 부품 매출은 예상을 하회
최대 매출처의 모바일 전망 악화에도 불구, 소켓 판가 상승 기대감으로 투자의견 BUY와 목표주가 150,000원 유지


1분기 R&D 및 모바일용 소켓 수요 호조로 컨센서스에 부합하는 견조한 실적 달성
고부가 제품 비중 확대와 전방 시장 확장 기대로 목표주가 140,000원으로 상향 조정

1Q26 실적은 AI 반도체 수요에 힘입어 시장 예상을 상회하는 영업이익 473억 원(+35.4% YoY)을 기록
투자의견 '매수' 유지, 실적 호조와 AP 공정 변화에 따른 성장성을 반영하여 목표주가를 150,000원으로 상향 조정

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