투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 150,000원으로 상향, 2분기 실적 턴어라운드와 사업 다각화를 통한 장기 성장성을 긍정적으로 평가

특수 소재 사업 고도화와 정책 기반의 구조적 수요 증가가 장기 성장을 이끌 전망이며, 2026년부터 본격적인 주가 재평가 기대

주요 자회사들의 성장 스토리가 본격화될 것을 기대하며 투자의견 '매수'와 목표주가 140,000원을 제시

2026년부터 몰리브덴, 원전 Cask, 미국 특수합금 등 신사업 성과가 실적에 반영되며 큰 폭의 이익 성장 전망

자회사 세아엠앤에스의 베트남 신공장 증설을 통한 성장성이 기대됨

높은 성장 전망에도 불구하고 주가순자산비율(PBR)은 0.2배 수준으로 저평가 상태