폴더블폰 힌지 시장의 독보적 지위 유지 및 신사업(자동차, 로봇 부품)을 통한 성장 동력 확보

주요 고객사 폴더블폰 판매 호조와 신사업 성과 가시화로 2025년과 2026년 실적 성장 전망

2026년 폴더블 라인업 확대와 전장·로봇 사업 다각화로 안정적인 성장 전망

투자의견 'Buy' 유지, 실적 추정치 조정으로 목표주가는 16,000원으로 소폭 하향

주요 제품 실적 반등과 자동차 부품 등 사업 다변화를 통해 2025년 영업이익 333억 원(+53%)의 고성장 기대

폴더블 시장의 꾸준한 성장과 AI 기능 강화에 따른 글로벌 플래그십 스마트폰 수요 개선으로 중장기 성장 스토리 유효

폴더블폰 슬림화에 따른 핵심 부품 힌지(경첩)의 가격 상승으로 2025년 높은 이익 성장 전망

2026년 애플의 폴더블폰 시장 진출과 자동차 전장 부품 사업 확대로 성장 지속 기대

폴더블 스마트폰 판매 호조에 따른 외장 힌지 부문의 실적 개선과 함께 2026년부터 전장 사업의 성과가 본격화되며 중장기 성장 동력 확보

투자의견 'BUY'를 유지하고, 높아지는 이익 추정치를 반영하여 목표주가를 17,000원으로 상향 조정

폴더블 스마트폰 부품 물량이 예상보다 40% 증가하며 3분기 실적 기대치를 상회할 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 20,000원을 유지하며, 신규 고객 확보 가능성과 저평가된 주가 수준을 긍정적으로 평가