주요 제품 실적 반등과 자동차 부품 등 사업 다변화를 통해 2025년 영업이익 333억 원(+53%)의 고성장 기대

폴더블 시장의 꾸준한 성장과 AI 기능 강화에 따른 글로벌 플래그십 스마트폰 수요 개선으로 중장기 성장 스토리 유효

폴더블폰 슬림화에 따른 핵심 부품 힌지(경첩)의 가격 상승으로 2025년 높은 이익 성장 전망

2026년 애플의 폴더블폰 시장 진출과 자동차 전장 부품 사업 확대로 성장 지속 기대

폴더블 스마트폰 판매 호조에 따른 외장 힌지 부문의 실적 개선과 함께 2026년부터 전장 사업의 성과가 본격화되며 중장기 성장 동력 확보

투자의견 'BUY'를 유지하고, 높아지는 이익 추정치를 반영하여 목표주가를 17,000원으로 상향 조정

폴더블 스마트폰 부품 물량이 예상보다 40% 증가하며 3분기 실적 기대치를 상회할 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 20,000원을 유지하며, 신규 고객 확보 가능성과 저평가된 주가 수준을 긍정적으로 평가

삼성전자 갤럭시 Z폴드7 판매 호조와 2025년 4분기 및 2026년 신규 폴더블폰 출시에 따른 힌지(Hinge) 공급 확대로 실적 고성장 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 18,000원을 유지하며, 2025년 3분기 매출과 이익이 전년 동기 대비 각각 74%, 88% 증가할 것으로 전망