폴더블 스마트폰 판매 호조에 따른 외장 힌지 부문의 실적 개선과 함께 2026년부터 전장 사업의 성과가 본격화되며 중장기 성장 동력 확보

투자의견 'BUY'를 유지하고, 높아지는 이익 추정치를 반영하여 목표주가를 17,000원으로 상향 조정

폴더블 스마트폰 부품 물량이 예상보다 40% 증가하며 3분기 실적 기대치를 상회할 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 20,000원을 유지하며, 신규 고객 확보 가능성과 저평가된 주가 수준을 긍정적으로 평가

삼성전자 갤럭시 Z폴드7 판매 호조와 2025년 4분기 및 2026년 신규 폴더블폰 출시에 따른 힌지(Hinge) 공급 확대로 실적 고성장 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 18,000원을 유지하며, 2025년 3분기 매출과 이익이 전년 동기 대비 각각 74%, 88% 증가할 것으로 전망

힌지 기술 진화와 차량용 등 신규 시장 확대로 구조적 성장이 기대되어 목표주가를 17,000원으로 상향 조정

3분기에는 주요 고객사 폴더블 신제품의 판매 호조와 이중 폴딩 제품 양산 개시로 실적 개선 흐름이 이어질 전망

갤럭시 Z 폴드7 판매 호조에 따른 힌지(경첩) 부품 매출 증가로 2025년 3분기 예상치를 뛰어넘는 실적 기대

애플의 폴더블폰 시장 진출 및 2번 접는 스마트폰 등 신규 제품 출시로 향후 지속적인 성장 전망