2025년 3분기, 테슬라 신모델향 양극재 출하량 급증으로 2년 만의 흑자전환 기대
테슬라와의 강력한 파트너십과 미국 ESS용 LFP 신사업을 통한 중장기 성장 동력 확보
투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 유럽 EV 시장 경쟁 우려를 반영해 76,000원으로 하향 조정
3분기 판매량 반등에 따른 흑자 전환이 기대되며, 2026년 하반기 LFP 신사업 가시화가 향후 주가 모멘텀의 핵심
LFP(에너지저장장치용)와 하이니켈(전기차용) 양극재 사업의 균형 잡힌 성장을 통해 양극재 업체 중 가장 높은 성장률을 보일 전망
최근 주가 조정을 받았으나 주요 성장 동력은 유효하다고 판단, 투자의견 '매수'와 목표주가 95,000원 유지
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