미국 공장 인수를 통해 관세 리스크를 극복하고 신규 수주를 기대하며, 로보틱스 및 방산 부문에서 새로운 성장 동력을 확보

방산 부문 호조로 견조한 실적이 예상되며, 자동차 업종 내 가장 높은 배당 성향을 바탕으로 한 주주환원 정책이 매력적

HV 시동모터 독점 공급과 방산 부문 해외 수주 확대로 안정적인 성장 전망

신규 로보틱스 사업 진출 모멘텀을 바탕으로 투자의견 '매수', 목표주가 45,000원 제시

미국 현지 생산 거점 확보로 관세 리스크를 해소하고, 모터 부문의 견조한 성장으로 안정적인 실적 기대

SDV 및 방산 부문 성장성과 분기 배당 시행 등 주주환원 강화를 근거로 목표주가 40,000원으로 상향

미국 루이지애나 공장 인수를 통해 북미 자동차 부품 및 방산 시장 공략을 위한 교두보를 확보

전기차 구동모듈 신규 수주와 K15·K16 기관총의 중동 수출 본격화로 새로운 성장 동력 확보 및 수익성 개선 기대

미국 루이지애나 공장 인수를 통해 북미 시장에 본격 진출하며 모터 중심의 구조적 성장 기대

투자의견 'BUY' 유지, 해외 거점 확보에 따른 성장성을 반영해 목표주가를 50,000원으로 상향

목표주가를 46,000원으로 12% 상향하고 투자의견 '매수'를 유지

미국 현지 생산법인 투자, 방산 수주 기대, 자사주 소각 가능성 등 주가 상승 모멘텀 유효

한국GM 철수 우려에도 불구하고 높은 배당 매력과 GM 본사와의 견고한 계약으로 리스크 해소 전망

하반기 방산 부문 매출 집중과 모빌리티 분야 신규 수주 기대로 실적 성장 모멘텀 보유