투자의견 BUY 유지, 목표주가 55,000원으로 10% 상향 조정

4Q25부터 HEV 모터 사업의 고속 성장이 시작되며 실적 개선을 견인할 전망

투자의견 '매수' 유지, 목표주가 51,000원으로 상향 조정하며 미국 공장 투자, 로봇, 방산 성장 모멘텀을 긍정적으로 평가

안정적인 실적 성장과 2026년 배당 가시성 확보로 업종 내 리레이팅 및 주가 상승 기대

3분기 실적은 고객사 파업 등 일시적 요인으로 시장 기대를 하회했으나, 방산·HEV 부문 성장과 미국 투자 등 장기 성장 동력은 유효

견고한 재무구조와 높은 배당 매력을 바탕으로 투자의견 '매수'와 목표주가 48,000원을 유지

투자의견 'BUY'와 목표주가 40,000원을 유지하며, 단기 실적 부진에 따른 주가 하락을 매수 기회로 제시

2025년부터 방산, 전자식 오일펌프(EOP), 구동모듈 등 신규 수주가 실적에 본격 반영되며 2026년 이후 성장 가속화 전망

3분기 실적은 고객사 파업 등으로 부진했으나, 4분기에는 파업 영향 소멸과 방산 부문 계절성 효과로 실적 개선 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 46,000원을 유지하며, 방산 수주 및 현대차-GM 협력 기대감 등으로 다시 관심을 높일 시점으로 판단

2026년 미국 공장 가동을 통한 신규 수주 확대와 방산·로보틱스 등 신사업 성장 모멘텀 확보

높은 배당수익률과 자사주 소각 가능성 등 매력적인 주주환원 정책 및 안정적인 재무구조 보유