3분기 실적은 고객사 파업 등 일시적 요인으로 시장 기대를 하회했으나, 방산·HEV 부문 성장과 미국 투자 등 장기 성장 동력은 유효

견고한 재무구조와 높은 배당 매력을 바탕으로 투자의견 '매수'와 목표주가 48,000원을 유지

투자의견 'BUY'와 목표주가 40,000원을 유지하며, 단기 실적 부진에 따른 주가 하락을 매수 기회로 제시

2025년부터 방산, 전자식 오일펌프(EOP), 구동모듈 등 신규 수주가 실적에 본격 반영되며 2026년 이후 성장 가속화 전망

3분기 실적은 고객사 파업 등으로 부진했으나, 4분기에는 파업 영향 소멸과 방산 부문 계절성 효과로 실적 개선 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 46,000원을 유지하며, 방산 수주 및 현대차-GM 협력 기대감 등으로 다시 관심을 높일 시점으로 판단

2026년 미국 공장 가동을 통한 신규 수주 확대와 방산·로보틱스 등 신사업 성장 모멘텀 확보

높은 배당수익률과 자사주 소각 가능성 등 매력적인 주주환원 정책 및 안정적인 재무구조 보유

3분기 실적은 파업 영향으로 시장 기대치를 밑돌 전망이나, 4분기부터 방산 부문 계절성과 함께 회복세 예상

투자의견 '매수'와 목표주가 46,000원을 유지하며, 방산 수주 및 2026년 하이브리드차(HEV) 성장 수혜 가능성에 주목

방산 및 하이브리드차(HEV) 부문 성장을 바탕으로 2025년부터 본격적인 이익 증가가 기대되며, 미국 투자를 통해 지정학적 리스크도 완화

투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 48,000원으로 상향, 견고한 재무구조와 높은 배당 매력에도 불구하고 주가는 매력적인 수준

미국 공장 인수를 통해 관세 리스크를 극복하고 신규 수주를 기대하며, 로보틱스 및 방산 부문에서 새로운 성장 동력을 확보

방산 부문 호조로 견조한 실적이 예상되며, 자동차 업종 내 가장 높은 배당 성향을 바탕으로 한 주주환원 정책이 매력적