투자의견 '매수'와 목표주가 120,000원 유지, 2분기 이후 계절성 완화 및 사업부 재평가 기대

내구재 수요 우려 및 TV 사업 부진으로 2025년 2분기 실적은 기존 전망치를 하회할 것으로 예상

2분기 잠정 영업이익은 6,391억 원으로 관세 부담과 수요 부진으로 인해 시장 기대치를 크게 하회

하반기에는 관세 영향이 본격화될 우려가 있으며, 인도 법인 상장(IPO)은 긍정적 모멘텀으로 작용할 가능성

2분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이나, 전장(VS) 사업부의 성장은 긍정적

투자의견 '매수'와 목표주가 100,000원을 유지하며, 주가 반등을 위한 전환점 모색이 필요

투자의견 '매수'와 목표주가 95,000원 유지, 현 주가는 실적 부진을 이미 반영한 수준으로 평가

2분기 실적은 IT 수요 부진으로 기대치를 밑돌았으나, 전장(VS) 사업의 성장과 B2B 중심의 장기적 체질 개선은 긍정적

가전 및 TV 사업의 수요 둔화와 관세 우려로 2분기 실적이 시장 기대치를 밑돌았으나, 투자의견 '매수'와 목표주가 100,000원은 유지

향후 관세 등 불확실성이 해소되면 ES(B2B) 사업부의 성장성과 낮아진 기업 가치(밸류에이션) 매력이 부각될 전망

2025년 2분기 실적은 TV 사업 부진과 관세 영향으로 시장 기대치를 크게 하회

향후 주가 반등을 위해서는 관세 관련 불확실성 해소가 선행되어야 할 전망

2분기 실적이 관세 부담 등으로 시장 기대치를 크게 하회하며 목표주가가 90,000원으로 하향 조정

다만, 일부 사업부의 견조한 실적과 역사적 저점 수준의 주가(밸류에이션)를 고려해 투자의견 '매수'는 유지

2분기 실적이 TV(MS) 사업부의 수요 부진 및 경쟁 심화에 따른 적자 전환으로 시장 기대치를 하회했으며, 단기 실적 부진이 불가피할 전망

목표주가를 100,000원으로 하향 조정하나, 안정적인 가전(HS) 및 전장(VS) 사업 실적과 역사적 저점 수준의 주가를 고려해 투자의견 '매수' 유지

2025년 2분기 실적은 소비심리 둔화로 시장 기대치를 밑돌았으나, 주가는 역사적 저점 수준으로 평가 매력은 높음

투자의견 '매수'와 목표주가 129,000원을 유지하며, 향후 주가 반등을 위해서는 수요 회복과 인도 법인 IPO(기업공개)가 중요

2Q25 잠정 실적이 TV 등 글로벌 소비 수요 부진으로 시장 기대치를 하회

실적은 부진하나, 주가가 역사적 저점 수준에 있어 밸류에이션 매력을 근거로 투자의견 '매수' 유지