2분기 예상을 뛰어넘는 호실적 달성, 고가의 엔진 수주 잔고를 바탕으로 향후 실적 성장 기대

HD현대의 해외 생산 거점 확대에 따른 수혜 전망, 목표주가를 93,000원으로 60% 상향 조정

2분기 호실적과 함께 2026-27년 이익률 상향 조정을 근거로 목표주가를 80,000원으로 상향

HD현대그룹 편입 후 가동률 상승과 그룹사 물량 공급으로 향후 20%대 영업마진 달성 기대

2Q25 시장 예상을 뛰어넘는 실적 달성, 하반기부터 고마진 수주 물량 납품이 본격화되며 실적 개선세 지속 전망

실적 개선세와 향후 성장성을 반영하여 목표주가를 76,000원으로 상향 조정하며 투자의견 '매수' 유지

목표주가 77,000원으로 40% 상향, 생산성 향상과 제품 믹스(Mix) 개선에 따른 빠른 이익 성장세를 반영

고수익 D/F(이중연료) 엔진 수주 증가와 가동률 상승에 따른 고정비 절감 효과로 향후에도 가파른 이익률 상승세가 기대됨

투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 57,000원으로 상향 조정

엔진 부문의 빠른 실적 개선과 부품 사업 성장, 생산능력 확장 기대를 반영해 이익 추정치와 목표 배수 상향

목표주가 55,000원으로 신규 분석을 시작하며, 공급이 부족한 고부가가치 엔진 시장에서의 구조적 성장을 기대

그룹사와의 시너지, 견조한 수주 잔고를 바탕으로 2분기 호실적이 전망되며 향후 생산 능력 확대도 기대됨