투자의견 '매수'를 유지하고, 3분기 호실적을 반영해 목표주가를 62,000원으로 상향 조정

높아진 이익 체력을 바탕으로 향후 미국 시장 진출을 통한 추가적인 외형 성장이 기대됨

복합화력 발전의 핵심 설비인 배열회수보일러(HRSG) 분야에서 글로벌 1위 경쟁력을 보유한 발전기자재 전문 기업

미국 데이터센터발 전력 수요 증가와 고수익성 중동 프로젝트 수주 확대를 바탕으로 향후 성장 및 수익성 개선 기대

대규모 신규 수주와 수주잔고를 바탕으로 실적 개선이 가속화되고 있으며, 원전 사업의 낙수효과가 본격적으로 나타날 것으로 기대

미국 시장 진출, 수출 지역 확대, SMR(소형모듈원자로) 시장 개화 등 원전 부문의 긍정적 환경 변화로 인한 중장기 성장 동력 확보

투자의견 '매수'와 목표주가 57,800원 유지, 미국 시장 진출을 통한 추가 성장 가능성에 주목

HRSG(배열회수보일러) 부문 성장에 힘입어 3분기 큰 폭의 실적 개선이 예상되며 하반기 추가 수주 기대감 유효