기록적인 HRSG(폐열회수보일러) 수주잔고를 바탕으로 매출 성장과 영업이익 개선이 본격화되며 실적 개선이 가속화될 전망

체코 원전 수주 등 국내외 원전 시장 확대로 핵심 부품(BOP) 공급이 늘어나며 장기적인 성장 동력을 확보할 것으로 기대

상반기 수주가 연간 목표의 81%를 달성하는 호조에 힘입어 목표주가를 43,000원으로 16.2% 상향 조정

글로벌 LNG 발전 확대와 신한울 원전 사업 참여로 핵심 설비인 HRSG 및 원자력 보조기기 부문의 성장세 지속 전망

HRSG(배열회수보일러) 사업 호조에 따른 실적 성장 기대로 목표주가를 45,300원으로 상향

다만, 높은 이익률의 지속 가능성과 미국 시장 진출 등 추가 확인이 필요해 투자의견은 'Trading BUY'로 하향