3년 만에 재개된 풍력 사업 모멘텀과 LCO2·LNG BV 등 고수익 탱크 사업의 본격적인 성장 기대

고수익 제품 비중 확대로 2027년까지 실적 성장이 담보되었으며, 향후 목표주가 상향 가능성 시사

글로벌 1위 LPG 탱크 제조사로, 고수익성 탱크 인도 증가와 생산능력 확대를 통해 2027년까지의 성장성 확보

우수한 수익성에도 불구하고 엔진 등 타 기자재 업체 대비 저평가 상태로, 밸류에이션 매력 부각

HD현대그룹의 LPG선 인도량 증가에 따른 수혜 전망으로 투자의견 '매수'와 목표주가 16,000원으로 상향

2026년부터 관련 선체 매출 증가가 예상되나, 시장 확대로 인한 경쟁 심화 가능성도 존재