투자의견 '매수' 유지, HD현대그룹의 수주량 증가에 따른 수혜를 반영해 목표주가를 18,000원으로 상향 조정

HD현대그룹의 핵심 협력사로서, 원청의 성장과 함께 안정적인 동반 성장이 기대되는 구조

미국 군함의 한국 건조 가능성에 따른 중장기적 수혜 기대

세계 1위 Deck House 및 LPG 탱크 생산 능력 기반의 독보적 시장 지위 확보

투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 21,000원으로 상향 조정했으며, 2분기 실적 부진은 하반기 성장을 위한 긍정적 신호로 평가

2027년까지의 수주잔고가 확보된 가운데 고수익성 탱크 인도 증가로 가파른 실적 개선이 기대되며, 해상풍력 등 신사업 성장 가능성도 보유

군산 조선소의 미 해군 MRO(유지·보수·정비) 야드 재편 시, HD현대중공업뿐 아니라 세진중공업의 동반 수혜 전망

2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상되며, 암모니아 운반선 발주 감소 우려에 따른 최근 주가 하락은 과도한 것으로 판단