
2026~2027년 이란 전쟁 수혜로 우레탄(TDI) 공급 부족이 예상되어 2026년 영업이익 629억 원, 2027년 757억 원 등 실적 성장 기대
투자의견 'BUY' 유지, 우레탄 업황 개선을 반영해 목표주가를 기존 25,000원에서 28,000원으로 상향 조정



2/12~13일 진행된 NDR에서 투자자들은 배당 확대 및 2026년 실적 성장 여부에 높은 관심을 보임
2025년 TDI 시황 회복과 MDI 수요 증가로 ROE 개선이 기대되며, 현재 5.0%의 배당수익률은 주가 하방 경직성을 제공
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