적자 점포 구조조정 및 비용 개선 효과에 힘입어 수익성 개선이 기대되며, 투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 100,000원으로 상향 조정
2분기 연결 영업이익은 760억 원으로 전년 동기 대비 77.3% 증가할 전망이며, 특히 면세점 부문의 적자 축소와 자회사 지누스의 흑자 전환이 실적 개선을 견인
2분기 면세점 및 지누스 부문의 성장에 힘입어 양호한 실적이 예상되며, 하반기 점포 구조조정에 따른 수익성 개선 기대
투자의견 '매수'를 유지하고, 수익성 개선 요인을 반영하여 목표주가를 기존 9만원에서 10만원으로 상향 조정
투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 91,000원으로 상향 조정, 하반기 면세점 턴어라운드와 내수 회복 등 실적 개선 기대
2분기 영업이익은 804억 원으로 시장 기대치를 하회할 전망이나, 적자 점포 정리 효과 등으로 중장기 수익성은 개선될 전망
목표주가를 93,000원으로 상향 조정했으며, 이는 가치평가 기준 시점 변경과 강화된 주주환원 정책에 기반
2분기 실적은 자회사 지누스의 관세 환급 효과로 크게 개선되고, 하반기에는 면세점 사업의 흑자 전환이 기대됨
(분기, 단위: 억 원) |
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