꾸준히 시장 기대치를 상회하는 실적과 뛰어난 리스크 관리 능력으로 견고한 펀더멘털을 입증

투자의견 'BUY'와 목표주가 310,000원을 유지하며, 향후 해외 진출 등 신성장 동력 확보 시 추가적인 주가 상승을 기대

IB(기업금융)와 AM(자산관리) 부문 모두 높은 경쟁력을 바탕으로 견조한 이익 체력 전망

2026년 예상 ROE 20%의 높은 수익성 대비, PER 5.3배의 업종 내 가장 낮은 밸류에이션 매력 보유

1분기 시장 예상을 상회하는 호실적 기록, 증권업 호황 및 자회사 이익 동반 급증으로 업종 최고 수준의 수익성 보유

실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 320,000원으로 14% 상향 조정하고, 증권업종 최선호주 의견 유지

투자의견 '매수' 및 목표주가 300,000원 유지, 업종 내 최선호주 의견 유지

1분기 시장 예상치를 크게 웃도는 실적을 기록했으며, 주식시장 호조 및 다변화된 사업구조를 바탕으로 연간 이익 개선 기대

1분기 컨센서스를 32.7% 상회하는 호실적에 힘입어 목표주가를 354,000원으로 상향 조정하고 증권업종 최선호주 의견을 유지

증권 본업과 자회사 실적이 동시에 개선되며 이익 전망치가 상향되었고, 이에 따른 배당 확대 가시성도 높아짐