투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 88,000원으로 상향 조정
단기 실적은 부진하나, 2026년부터 CNT 도전재와 태양광 소재 신규 수주를 바탕으로 본격적인 실적 회복이 기대됨
신규 투자의견 '매수', 목표주가 65,000원 제시, CNT 도전재 및 실리콘 음극재용 SWCNT 채택 확대에 따른 성장성 주목
2025년부터 CNT 도전재 매출 본격화로 고성장이 예상되며, 2026년에는 두 자릿수 영업이익률 달성 가능성 전망

2분기 실적은 CNT 부문 미주 공장 가동률 상승에 힘입어 시장 기대치를 상회
3분기 추가 가동률 상승과 북미 OEM향 건식 도전재 수주 기대감으로 실적 개선세 지속 전망

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