


투자의견 'Buy' 유지, 베트남 및 브라질 법인 수익성 개선을 근거로 목표주가 61,000원으로 상향
1분기 시장 예상을 뛰어넘는 호실적을 기록했으며, 하반기 증설 효과로 성장세가 지속될 전망

1Q26 영업이익 720억 원으로 컨센서스 29.7% 상회, 브라질 및 베트남 자회사의 수익성 개선이 실적 견인
메모리 업사이클에 힘입어 전 사업부의 실적 개선이 기대되며, IT 소재장비 업종 내 최선호주(Top-picks) 의견 유지


1Q26E 실적은 브라질 법인 호조로 컨센서스를 상회할 전망이며, 2026년 연간으로는 전 사업부의 성장으로 역대 최대 실적을 기록할 것으로 예상
투자의견 '매수'를 유지하고, 베트남 물량 증대 및 브라질의 판가(P)와 물량(Q) 동반 개선을 반영하여 목표주가를 47,000원으로 상향 조정

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