견조한 본업 실적 위에 폴더블폰, IT OLED, 피지컬 AI 등 신사업 성장 기대감이 더해져 투자의견 'BUY' 유지

신사업 가시화에 따른 성장성과 멀티플 확장 가능성을 반영하여 목표주가를 27,000원으로 상향 조정

2026년 애플의 폴더블폰 출시로 인한 수혜로 역대 최고 실적 달성 전망

2027년부터 휴머노이드 및 로봇 분야로 사업을 확장하며 신성장 동력 확보

북미 고객사향 판매 호조로 1분기 어닝 서프라이즈가 예상되며, 2026년 연간 영업이익은 2배 이상 성장할 전망

실적 전망치 상향을 반영해 목표주가를 29,000원으로 상향 조정하며, 업종 내 저평가 매력 부각

북미 고객사의 공격적인 아이폰 출하 전략에 힘입어 1Q26 실적이 컨센서스를 상회할 전망

투자의견 'Buy' 유지, 차별화된 아이폰향 실적과 IT OLED 부문 개선을 반영해 목표주가 27,000원으로 상향

목표주가를 30,000원으로 상향, Apple 점유율 확대와 피지컬AI 관련 사업 확장 기대를 반영해 목표 PER을 10배로 상향 조정

북미향 폴더블 FPCB 신규 공급과 IT OLED PCB 적자 축소로 '26년 영업이익 1,063억 원, '27년 1,514억 원 등 큰 폭의 실적 성장 전망

휴머노이드 로봇향 부품 공급 가능성으로 신규 성장 동력 확보 기대

폴더블 및 IT OLED향 공급 확대로 실적 개선 전망, 목표주가 37,000원으로 상향

투자의견 'Buy' 유지, 폴더블 아이폰 출시 및 OLED 침투율 확대 기대를 반영해 목표주가를 26,000원으로 8% 상향

2026년은 아이폰 판매 호조와 신규 제품 효과로 매출 1.93조 원, 영업이익 1,204억 원의 큰 폭의 실적 개선이 전망됨