목표주가를 55,000원으로 대폭 상향, '27년 실적 기준 저평가 상태로 판단

스마트폰 부품주를 넘어 휴머노이드 로봇의 핵심 부품 공급 업체로 재평가 기대

로봇/휴머노이드 시장 성장에 따른 연성PCB(FPCB) 수요 증가로, 종합 솔루션을 제공하는 비에이치의 핵심 공급사 부상 가능성

애플 폴더블폰과 로봇 산업이라는 신성장 동력을 기반으로 투자의견 '매수' 및 목표주가 52,000원 유지

1분기 영업이익이 시장 예상치를 54% 상회하는 호실적을 기록했으나, 2분기는 수익성 부진이 예상됨

하반기 실적 성장 전망을 바탕으로 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 39,000원으로 상향 조정

투자의견 'Buy'를 유지하고, 아이폰 판매 호조와 성장 전망을 반영해 목표주가를 38,000원으로 상향

2026년 1분기 실적은 매출 3,716억 원, 영업이익 107억 원으로 시장 예상치를 상회하는 호실적 기록

1Q26, 북미 고객사향 물량 증가와 제품 믹스 개선으로 시장 예상치를 뛰어넘는 어닝 서프라이즈 달성

하반기 폴더블 아이폰 출시 및 EVS(전장) 사업 성장을 통한 ASP(평균판매단가)와 출하량 동반 성장 기대

북미 고객사의 스마트폰 증산과 사업 다각화를 통해 본격적인 이익 성장 싸이클에 진입

투자의견 '매수'와 목표주가 45,000원을 유지하며 26년과 27년에도 지속적인 이익 성장 전망

1분기 실적은 북미 주요 고객사향 수요 강세로 컨센서스를 상회하는 호실적 달성

폴더블폰 및 피지컬 AI 등 신규 사업 기대감을 반영해 목표주가를 40,000원으로 상향 조정

투자의견 'Buy' 유지 및 목표주가 38,000원으로 상향 조정

밸류에이션 디스카운트 요인 완화와 신규 응용처 확장에 기반한 구조적 성장 기대

1분기 비수기에도 북미 고객사향 견조한 수요로 흑자 달성

하반기 신규 폴더블 제품군 매출 반영 및 IT용 OLED향 제품 확대로 성장 기대

1Q26 영업이익 107억 원으로 흑자 전환하며 컨센서스를 55% 상회하는 호실적 기록

아이폰18 및 애플의 첫 폴더블폰 출시 기대로 2026년 사상 최고 실적 달성 전망

1Q26 영업이익이 시장 예상치를 크게 상회했으며, 하반기 폴더블향 부품 공급 등으로 실적 개선 본격화 전망

펀더멘탈 및 모멘텀을 반영하여 목표주가를 40,000원으로 상향 조정