IT OLED 및 폴더블향 부품 사업 호조로 실적 개선이 기대되어 목표주가를 29,000원으로 상향

2Q26부터 북미 고객사향 IT OLED FPCB 공급이 본격화되며 실적 고성장이 전망됨

북미 고객사향 폴더블폰 부품 공급 본격화로 꾸준한 실적 성장이 기대되며, 이에 목표주가를 23,000원으로 상향 조정

4분기 실적은 스마트폰 판매 호조와 BH EVS 이익률 회복에 힘입어 컨센서스에 부합했으며, 1분기에도 실적 개선세가 지속될 전망

2026년 실적 성장 기대를 반영해 목표주가를 25,000원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지

주요 고객사 내 제품 경쟁력 강화와 IT용 OLED 등 신규 시장 확대를 통해 2026년 실적 레벨업 기대

투자의견 '매수' 유지, 25년 4분기 호실적 및 애플 폴더블폰 수혜 기대를 반영해 목표주가 30,000원으로 50% 상향

2026년 영업이익은 125% 증가하며 4년 만에 최대 성장을 기록할 전망으로, PCB 업종 내 최선호주로 제시

4Q25 실적은 시장 예상을 상회했으며, 2026년은 IT OLED 및 폴더블향 부품 공급 확대로 성장 기대

투자의견 'Buy'와 목표주가 23,000원을 유지하며, 실적 정상화에 따른 투자 매력 부각

투자의견 'Buy' 유지, 폴더블 아이폰 출시 기대감 등을 반영해 목표주가를 24,000원으로 14% 상향 조정

2026년은 아이폰17 판매 호조 지속과 신규 폴더블 아이폰향 부품 공급에 따른 수혜로 큰 폭의 실적 성장이 기대됨

2026년 IT OLED 부문 흑자전환과 폴더블 스마트폰 시장 확대에 힘입어 큰 폭의 실적 개선이 기대됨

투자의견 'BUY' 유지 및 목표주가 24,000원으로 상향, 2026년 실적 기준 저평가 매력 부각

2025년 4분기 영업이익은 컨센서스를 28% 상회할 전망이며, 아이폰향 RF-PCB 실적 호조와 차량용 부품 수익성 개선이 주요인

2026년에는 폴더블 아이폰 출시 기대감과 IT OLED 부문 적자 축소에 힘입어 117%의 높은 영업이익 성장이 예상됨