PCB 가공용 마이크로비트 전문 제조 업체로, 업황 호조에 따라 가격(P)과 물량(Q) 동시 성장이 기대됨

2026년 매출 949억 원, 영업이익 157억 원을 전망하며, 생산능력 확대를 통해 중장기 성장 기반 마련

마이크로비트 부문 중심의 대규모 증설로 구조적 성장세 지속 전망

2분기부터 본격적인 실적 개선이 기대되며, 글로벌 경쟁사 대비 저평가 상태

PCB 공정 핵심 소모품인 마이크로비트의 폭발적 수요 증가로 장기 성장 사이클 진입

투자의견 BUY 유지, 글로벌 Peer 그룹 밸류에이션을 적용해 목표주가를 43,000원으로 상향

투자의견 'BUY'를 유지하고 목표주가를 기존 25,500원에서 36,000원으로 41.2% 상향 조정

AI 반도체 수요 증가에 따른 마이크로비트 쇼티지 지속과 2분기부터 본격화되는 설비 반입으로 가파른 실적 성장 기대

180억원 규모의 유상증자를 통해 생산 능력 증설 및 원재료(텅스텐) 재고 확보 추진

2027년 하반기 신규 공장 가동 시 공급 능력은 현재 대비 약 2배 수준으로 확대될 전망