
SpaceX 상장 기대로 우주산업 가치가 재평가되며 목표주가를 129,500원으로 상향 조정
자체 위성 '스페이스아이-T' 임대 사업 본격화와 사상 최대 수주잔고를 바탕으로 실적 급증 전망


국가 핵심기술 유출 관련 논란으로 불확실성이 확대되었으며 다양한 시나리오 존재
벌금, 수출 통제, 정부 사업 입찰 제한 등의 가능성이 있으나 현재 수출 비중은 낮은 편


투자의견 'Buy'로 상향, 26년 초소형 군집위성 사업과 추가 위성임대 계약에 대한 기대로 목표주가 67,000원 유지
3Q25에 무난한 실적을 기록했으며, 26년에는 매출액 2,220억 원(+14.3% YoY)의 지속적인 성장을 전망

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