목표주가를 7,000원으로 하향 조정했으나, 2026년 예상 배당수익률 8% 수준의 높은 주주환원 매력으로 '매수' 의견 유지
국내외 매장 확대와 수익성 개선을 통한 중장기 성장 전략은 긍정적이나, 1분기 실적은 원가 상승 등으로 단기 부진 예상
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