2026년 TSMC향 판매 증가 및 MT Holding의 수익성 개선으로 매출 1조 737억 원, 영업이익 833억 원의 실적 턴어라운드 전망

투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 24,000원으로 상향, 매력적인 밸류에이션 수준이나 MT Holding의 실적 불확실성으로 장기적 관점 필요

투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 30,000원으로 상향 조정

주력 사업인 쿼츠 부문의 실적 개선에 힘입어 실적 저점을 통과한 것으로 판단, 현 주가를 매수 적기로 제시

3분기 실적은 자회사 모멘티브의 일회성 비용으로 시장 기대치를 하회

반도체 본업의 견조한 성장과 업황 개선 기대감으로 주가 반등에 무게

반도체 업황 개선 분위기 속 쿼츠, 세정 등 본업의 안정적 성장과 제품 다변화에 주목

자회사 실적 부진으로 단기 이익 변동성 우려가 있으나, 본업 성장에 따른 밸류에이션 재평가 기대

모멘티브 사업 부진에 따른 상반기 실적 악화로 올해 실적 추정치와 목표주가를 하향 조정

핵심 사업인 쿼츠 부문은 성장세가 유효하나, 당장의 주가 상승 재료는 부족하여 관망이 필요한 구간

자회사 실적 부진에도 쿼츠 등 본업의 성장세는 긍정적이며, 이에 따른 기업가치 재평가 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 27,000원을 유지하고, 본업 성장을 반영해 밸류에이션은 상향 조정

투자의견 '매수'와 목표주가 32,000원을 유지하며, 2026년 메모리 반도체 업황 회복에 따른 쿼츠 부문의 본격적인 실적 성장을 핵심 동력으로 제시

2025년 상반기 실적은 부진하나 하반기부터 점진적인 개선이 기대되며, 2026년에는 큰 폭의 실적 성장이 전망됨