
국내 유일의 수냉식 ESS 냉각 시스템 양산 업체로, ESS 비중 확대에 따른 수익성 개선 기대
주 고객사와의 북미 ESS 시장 동반 진출 효과가 본격화되는 2026년을 기점으로 매출 성장 국면 진입 예상

ESS 및 EV 부품 전문 기업으로, 미국 데이터센터 전력 수요 급증에 따른 ESS 시장 성장의 수혜 기대
2026년 하반기 가동 목표인 북미 인디애나 공장 증설을 통해 본격적인 실적 개선 전망
ESS 및 EV용 냉각 시스템 기술력을 바탕으로 2024년 흑자 전환에 성공하며 높은 성장성 증명
북미 자회사 설립 등 글로벌 생산 거점 확대를 통해 미래 성장 동력 확보 추진
AI 시대, 열 관리 핵심 기업으로 국내 유일 수냉식 시스템 기술을 통해 압도적 경쟁력 확보
투자의견 'BUY', 목표주가 63,000원으로 신규 커버리지 개시, 2026년까지 구조적 성장 기대
삼성SDI의 ESS 수냉식 냉각시스템 독점 공급사로, 고객사의 대규모 증설에 따른 가파른 성장 기대
AI 및 데이터센터 산업 성장에 따른 ESS 시장 확대의 수혜와 EV용 신제품 개발로 글로벌 업체로의 도약 전망

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