

2026년 반도체 업황 개선에 따른 북미 고객사향 매출 회복 및 글로벌 파운드리향 CoWoS 라인 신규 장비 공급 기대
FC-BGA 기판 투자 확대 수혜 및 유리기판, 웨이퍼 범프 검사 등 신규 사업을 통한 성장 동력 확보 전망

투자의견 'BUY'를 유지하고, 목표주가는 48,000원으로 상향 조정
CoWoS 및 FC-BGA 등 첨단 패키징 검사 장비 수주 가시화에 따라 하반기 실적 개선 및 흑자 전환 기대

2026년 흑자전환 및 2027년 사상 최대 실적 전망, '어드밴스드 패키지'와 'FCBGA' 증설 수혜가 핵심 동력
대만 파운드리 퀄 승인, 북미 고객사향 납품, 일본 신규 고객사 확보 등 다수의 수주 모멘텀이 기대에서 실행 단계로 진입

2026년, FC-BGA 증설 효과와 첨단 패키징 장비 신규 공급에 힘입어 4년 만의 연간 영업이익 흑자 전환(104억 원) 기대
AI 시장 성장에 따른 기판 검사 장비 수요 증가와 북미 고객사 사업 개선을 바탕으로 투자의견 'Buy', 목표주가 41,000원 제시

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