외관검사장비 제조기업으로, 반도체 업황 호조와 첨단 패키징 및 기판 투자 확대에 따른 높은 수주 성과 기대
2026년 실적 고성장이 전망되며 기업가치 재평가 지속 기대
투자의견 'BUY' 유지, 목표주가는 비용 절감 확인 및 2026년 하반기 구조적 성장 전망을 반영하여 18,000원으로 상향
2026년 실적은 상반기 부진 후 하반기 CoWoS, FC-BGA 등 첨단 패키징 장비 매출 본격화로 '상저하고' 흐름을 보이며 연간 흑자전환 예상

2차전지에서 고마진 반도체 패키징 검사 장비 중심으로 사업을 재편하며 체질 개선 진행
어드밴스드 패키징(CoWoS) 및 일본 FC-BGA 검사 시장 진출로 신성장 동력 확보 기대

투자의견 'Buy'와 목표주가 14,000원을 유지하며, 4분기 이연된 매출 인식으로 실적 반등 기대
2026년 AI 칩 시장 성장에 따라 반도체 검사 장비 부문 중심의 본격적인 질적 성장 전망
외관검사장비 전문 기업으로 반도체 업황 회복과 첨단 패키징 투자 확대에 따른 수혜 기대
2026년부터 본격적인 실적 성장과 수익성 개선이 전망되며 기업가치 재평가 기대
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